改水晶光电今复牌拟收购夜视丽

11月24日晚间，公布现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案。水晶光电拟通过支付现金和发行股份相结合的方式，购买浙江方远控股集团有限公司、潘茂植等持有的浙江方远夜视丽反光材料有限公司合计100%股权。本次交易不构成重大资产重组。

根据评估机构的预评估，本次交易的标的资产预估值为2.66亿元，评估增值率约为206.67%。经由交易各方确认，夜视丽截至201 年9月 0日未分配利润中1500万元归夜视丽原股东所有，本次交易定价将在具有证券期货业务资格的专业评估机构出具的评估结果扣减上述1500万元分红后的价值范围内确定，最高不超过2.5亿元。其中50%交易对价以发行股份方式支付。

此外，水晶光电拟向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，金额不超过本次交易总金额的25%，预计募集资金总额不超过8 . 万元。募集配套资金拟用于现金收购款的支付，不足部分由水晶光电自筹解决。

此次股票对价部分的发行价格为19. 7元/股，发行股份数量不超过645. 万股。配套融资的发行价格不低于17.44元/股，发行股份数量不超过477.8 万股。

夜视丽是专业从事反光材料研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括多种等级、规格的反光织物、反光膜。夜视丽2012年度营业收入为1.22亿元，净利润2257.6 万元；201 年月营业收入9497.76万元，净利润17 9.99万元。

水晶光电表示，公司主营业务为光学光电子相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括精密光电薄膜元器件、蓝宝石衬底及微型显示光学引擎等。本次交易完成后，夜视丽反光材料业务将进入公司，公司主营业务仍将围绕光学应用领域，并使业务结构得以优化，在一定程度上降低了现有主营业务应用领域相对集中的风险。

水晶光电并提示称，虽然公司和夜视丽均具有一定的业务规模和产品盈利能力，但是在企业文化、运营管理等方面存在的差异将为公司日后整合带来一定难度。

水晶光电股票于今天开市起复牌，停牌前收报18.5元。