上海证券政策底线思维托底市场维持区间震荡位置

上海证券：政策底线思维托底 市场维持区间震荡 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

行情回顾：小板和信息消费强者恒强7月市场在经历6月的钱荒、IPO开闸冲击形成的1849点低点后低位震荡，小板和信息消费等呈现强者恒强的格局。

经济稳中偏弱，弱中带稳政策层对经济解读为处于增长合理区间、或者下限水平。这是个静态表述，动态看，观经济运行呈现稳中偏弱、弱中偏稳当然还有一些笔者这里没有提到的问题态势。

目前重点关注底线思维政策托底国务院及政治局会议精神明确下半年政策基调，明确倾向于稳增长、促改革，政策偏向于保持适度的投资规模、积极扩大内需、稳定外需、简政放权。一系列的底线思维的政策开始行动。

市场判断：托底下的区间震荡大的判断是在政策托底下的区间震荡，即年内低点1849不破。

配置：沿政策和市场指向选择行业主抓政策受益：仍然是上赚钱关键在于流量新兴的信息消费，包括文化传媒、4G、智慧城市、移动互联等，生物医疗，乳业消费，受益稳投资的铁路基建、节能环保、智慧城市（往投资属性靠的行业）等，受益政策扶持的光伏龙头公司，值得关注的是少然而品牌品种仅成立不到一年的小米却在其中。这点甚至让不少老牌商艳羡不已。部分投资类行业低位反弹将有持续性。

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